o diagnóstico em uma página
a empresa já usa IA, e usa bem em alguns pontos. só que o uso é fragmentado: cada pessoa escolhe a própria ferramenta, paga do bolso, e o que aprende fica com ela.
os números
22oportunidades, área por área
7de esforço baixo, que começam com a conta da empresa e um bom prompt
4frentes do trabalho mapeadas
14planos individuais, um por pessoa
por onde começar
- todo mundo na mesma ferramenta, com regra clara
- as oportunidades de maior impacto primeiro
- o plano de 90 dias, com dono em cada item
como a empresa funciona hoje
o caminho do trabalho em 4 frentes, montado a partir do que cada área contou. o número em amarelo é a oportunidade de IA de cada etapa.
vender
atrair 16→prospectar 10→negociar 8→proposta e contrato 12→passagem 14
entregar e manter
compras e estoque 20→instalação 9→chamado 13→triagem 19→campo 4
faturar e gerir
precificação 2→contas a receber 21→relatórios 6→diretoria 17
apoiar e evoluir
pessoas 18→dados e sistemas 15→o conhecimento da casa 1
01 · manual de condutas da operação
impacto: alto · esforço: alto · dono: coordenação da operação
hoje
quando aparece um caso fora do padrão, o atendimento liga pro coordenador ou pra diretoria. as condutas existem, mas estão na cabeça de quem decide há anos.
depois
um manual escrito com a árvore de decisão de cada cenário, que qualquer pessoa consulta perguntando em português. a IA responde com a conduta da casa e diz quando precisa subir pra alguém.
por que vale
tira o gargalo de uma pessoa e deixa o atendimento igual pra todo cliente.
primeiro teste
- juntar as 10 situações mais comuns do histórico de chamados
- escrever a conduta de cada uma num projeto do Claude
comercial · por onde começar
hoje: usa IA todo dia pra resumir e-mail e PDF antes de atualizar o CRM.
3 primeiros passos
- montar um projeto de contratos e testar com os 3 últimos fechados
- atualizar o CRM a partir do e-mail e da reunião
- separar um processo real pra levar na apresentação
pra testar hoje
prompt prontoVou ter uma reunião sobre [assunto] com [quem]. Anexei o material que tenho. Me diga os 3 pontos mais importantes, as perguntas que provavelmente vão me fazer e as respostas que eu deveria ter prontas.
o plano
cada item tem um dono e dá pra ir marcando.
semana 1 · todo mundo na mesma ferramenta
- contratar a conta de equipe da IA escolhida · diretoria
- publicar a regra de uso de IA em 1 página · diretoria e RH
- criar 1 projeto por área, com dono · cada área
semanas 2 a 4 · quem já usa começa
- manual de condutas: as 10 situações mais comuns · operação
- contratos testados com os 3 últimos fechados · comercial
até 90 dias · o que mexe na margem
- precificação com a regra de cobrança de cada cliente · administrativo
- fechamento do mês num projeto do financeiro · financeiro
como medir
- uso: quantas pessoas usam a conta da empresa toda semana
- tempo devolvido: horas por mês nas rotinas escolhidas, antes e depois
o que fica de fora, e por quê
escrito pra ninguém descobrir depois. cada item tem o motivo e o que precisa acontecer pra ele voltar.
IA dentro do produto
é projeto de produto, com outro dono, outro orçamento e outro prazo.
volta quando: a primeira versão estiver com clientes.
dado pessoal de cliente
não vai pra ferramenta de terceiro sem regra própria e sem saber o que os contratos permitem.
volta quando: os contratos forem revisados e a regra estiver escrita.
uma IA central que faz tudo de uma vez
começa pequena, na semana 1, com a conta da empresa e o manual de condutas.